Un dossier représentatif
Nous partons d’un cas fréquent, avec des données anonymisées si nécessaire, pour observer la préparation réellement effectuée par l’équipe.
Agents IA pour le conseil patrimonial, le juridique et les métiers réglementés
Faites avancer vos dossiers avec l’IA. Le conseil et la décision restent entre vos mains.
VotreID met en place un agent IA qui prépare vos dossiers, rassemble les informations utiles et suit les relances dans vos outils. Le conseiller en gestion de patrimoine ou le juriste analyse les éléments préparés, conseille le client et prend toute décision qui l’engage. Vous décrivez le travail dans vos mots : aucune compétence technique n’est requise.
8 questions · environ 4 minutes · aucune donnée client demandée
01
Dossier confié
Pièces, e-mails et informations autorisées
02
L’agent prépare
Collecte, contrôle et projet de suivi
03
Le professionnel décide
Analyse, conseil et action qui engage le client
Contrôle actif
Données limitées
Validation humaine
Un gain suivi, pas simplement promis
Premier pilote
Un dossier type. Une mission précise. 2 à 4 semaines.
Le périmètre, les livrables et le prix sont fixés avant de commencer. La durée exacte dépend des outils à relier, des informations autorisées et des validations à prévoir.
Une mission bornée
Rechercher une information, contrôler la présence des pièces, préparer une synthèse ou une relance : l’agent reçoit un objectif vérifiable.
Des règles utilisables
L’équipe sait ce que l’agent peut préparer, ce que le professionnel doit toujours valider et comment reprendre le dossier en cas de doute.
Le temps qui ne crée pas de conseil
La préparation des dossiers absorbe le temps réservé au conseil.
Les pièces dispersées entre e-mails et outils, les informations à vérifier et les relances à préparer ralentissent chaque dossier. Le sujet n’est pas de remplacer l’expertise : il est de rendre au professionnel le temps d’analyser, d’expliquer et de décider.
Le dossier arrive incomplet
L’équipe cherche les pièces manquantes, recoupe plusieurs versions et relance le client avant de pouvoir commencer son analyse.
La même préparation se répète
Chronologies, synthèses, contrôles de complétude et projets de messages mobilisent du temps qualifié sans constituer le conseil lui-même.
Le suivi dépend d’une personne
Elle sait où chercher, ce qui manque et quand relancer. Lorsqu’elle est absente, les dossiers attendent et les priorités deviennent moins visibles.
Cas d’usage pour les cabinets de gestion de patrimoine, les cabinets d’avocats et services juridiques
L’agent prépare le dossier. Le professionnel exerce son jugement.
La première mission porte sur un travail fréquent, mesurable et réversible. Elle s’arrête avant l’interprétation, le conseil ou la décision qui engage le client.
Gestion de patrimoine
Préparer un rendez-vous client
L’agent rassemble les éléments autorisés, repère les pièces manquantes et prépare la synthèse de situation et les relances. Il ne recommande ni allocation ni produit financier.
Juridique
Préparer l’analyse d’un dossier
L’agent établit une chronologie, repère des clauses, rassemble les références demandées et prépare un projet. L’avocat ou le juriste valide les sources, l’analyse et la stratégie.
Assurance et conformité
Contrôler la complétude et les échéances
L’agent signale les pièces absentes, les écarts et les dates à traiter, puis prépare une trace du suivi. Le professionnel valide tout conseil et toute décision.
IA agentique sous contrôle
Un agent peut agir. Il ne doit pas décider de tout.
L’agent prépare et exécute uniquement les actions définies. Le professionnel reste responsable de l’interprétation, du conseil, de la validation finale et de la relation avec le client.
L’agent prépare
Pièces, recherches, synthèses, contrôles et relances.
Pièces, recherches, synthèses, contrôles et relances.
Le professionnel décide
Analyse, conseil, stratégie, signature et action qui engage.
Analyse, conseil, stratégie, signature et action qui engage.
Le système encadre
Données limitées, validation humaine, historique et arrêt des accès.
Données limitées, validation humaine, historique et arrêt des accès.
Un premier agent, pas un programme de transformation
Du dossier réel à une mission que le cabinet sait superviser.
01Observer : choisir un dossier représentatif et mesurer le travail de préparation.
02Délimiter : préciser les sources, les données permises et les validations humaines obligatoires.
03Tester : confronter l’agent aux cas habituels, aux informations manquantes et aux erreurs.
04Transmettre : former l’équipe, documenter la reprise manuelle et suivre le résultat métier.
Une responsabilité identifiée
VotreID met en place l’agent. Le cabinet garde ses règles et ses sources.
Votre projet est suivi par le fondateur de VotreID, du cadrage jusqu’à la mise en service. VotreID traduit le travail défini par le cabinet en une mission d’agent reliée aux outils existants. Le cabinet conserve ses sources de référence, ses règles professionnelles et la responsabilité du conseil.
Accompagnement principal
Mettre en place un premier agent IA
Un dossier type, une préparation délimitée et un professionnel qui reste maître de la décision.
Pour les accès sensibles VotreID Agent ControlUne couche de contrôle lorsque l’agent accède à plusieurs outils, données ou actions du cabinet.